March 28, 2024   6:55:02 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > TUFเพิ่มทุนหมื่นลบ.ปิดดีลบัมเบิลบี
 

thaihoon
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 14,583
วันที่: 02/03/2015 @ 08:39:16
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

TUF เพิ่มทุน 1.2 พันล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ระดมทุน 1.3 หมื่นลบ.ซื้อกิจการ"บัมเบิลบี"และกิจการอื่น ขยายวงเงินออกหุ้นกู้เป็น 4 หมื่นลบ. จากเดิม 2.5 หมื่นลบ. หวังช่วยควบคุมต้นทุนเงินกู้ ตั้งเป้ายอดขายรวมปี 58 ที่ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หลังโชว์ผลงานปี 57 มีกำไร 5.09 พันลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 56 ที่มีกำไร 2.85 พันลบ. พร้อมจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี 57 หุ้นละ 0.25 บ. ด้านโบรกฯมอง TUF เทกโอเวอร์ "บัมเบิลบี"สำเร็จ แม้ถูกตรวจสอบจากสหรัฐฯว่าเป็นทุ่มตลาด

*TUF เพิ่มทุน 1.2 พันล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม ระดมทุน 1.3 หมื่นลบ.ซื้อกิจการ"บัมเบิลบี"
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUF เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,192,953,874 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,492,953,874 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1.2 พันล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวน 300,000,000 บาท โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะมีการกำหนดราคาเสนอขายอีกครั้ง
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเท่ากับประมาณ 13,200,000,000 บาท) จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ วางแผนจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการอื่นในอนาคต ซึ่งรวมถึงการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco S.C.A. (บัมเบิลบี) และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ธนาคารที่มีอยู่ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดอยู่ในสัญญาซื้อขายกิจการ ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปี 2558
รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กล่าวคือ บริษัทฯ วางแผนที่จะเข้าซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก จาก Lion/Big Catch Cayman L.P. จำนวน 1,000,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Bumble Bee Holdco

* ขยายวงเงินออกหุ้นกู้เป็น 4 หมื่นลบ. หวังช่วยควบคุมต้นทุนเงินกู้
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUF แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจากปัจจุบันภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วาระที่ 8 เป็นภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต

* ตั้งเป้ายอดขายรวมปี 58 ที่ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
นายธีรพงศ์ กล่าวว่า จากผลจากการดำเนินการที่โดด เด่นในปี 2557 ทำให้ภาพรวมธุรกิจของทียูเอฟในปี 2558 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมของ บริษัทฯ ประจำปี 2558 นี้อยู่ที่ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีโอกาสจากการเจริญเติบโตที่มาจากภายในธุรกิจหลักของ บริษัท และการมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวของ ธุรกิจ การที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ เราต้องดำเนินการด้วยการรักษาระเบียบวินัยทางการเงิน ในขณะเดียวกันก็ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้บริโภค และที่สำคัญมากคือการยึดมั่นแนวทางความยั่งยืนในการดำเนิน การทุกหน่วยธุรกิจ
“ธุรกิจเรามีแนวโน้มที่ดีต่อไปในปีนี้ โดยเราจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในตลาด ต่างๆ ทั่วโลก ด้วยการนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยม และบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนการลงทุนอันโดดเด่นแก่ผู้ถือหุ้นและทียูเอฟ เพื่อสร้างการเติบโตให้ต่อเนื่องต่อไป” นายธีรพงศ์ กล่าว

* TUF เผยปี 57 มีกำไร 5.1 พันลบ. โต78.5 % จากปีก่อน -จ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี57 หุ้นละ 0.25 บ.
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUF กล่าวว่า ผลประกอบการในปี 57 ยอดขายรวมของกลุ่มทียูเอฟ สูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 121.4 พันล้านบาท เติบโต 7.6 เปอร์เซนต์ กำไรสุทธิประจำปีสูงสุดที่ 5.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.5 เปอร์เซนต์ จากเดิม 2.85 พันล้านบาทในปี 56 กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.099 บาท เพิ่มขึ้น 76.7 เปอร์เซนต์ ในปี 57 กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้และค่าเสื่อมเพิ่มขึ้น 39.8 เปอร์เซนต์ ในปี 57 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลกำไรที่โดดเด่นในกลุ่มธุรกิจปลาทูน่า นอกจากนี้ผลประกอบการที่น่าพอใจมาจากการเติบโตของกำไร สุทธิในธุรกิจปลาแซลมอน อันเป็นผลมาจากการรวมกิจการของเมอร์อไลอันซ์ และในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของล็อบสเตอร์ ซึ่งดำเนินงานโดยชิคเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ด บริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ TUF จ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี57 หุ้นละ 0.25 บ. - XD 11 มี.ค. จ่ายเงิน 21 เม.ย. นี้
"ในปี 57 มียอดขายรวมสูงสุด 121.4 พันล้านบาท หรือ 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นผลประกอบการดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกครั้ง โดยยอดขายสูงสุดเป็นผลมาจากการเข้ามาของเมอร์อไลอันซ์ และคิงออสการ์ ซึงทียูเอฟได้เข้าซื้อกิจการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 นอกจากนี้ยังมีกำไรสุทธิประจำปีอยู่ที่ 5.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.5 เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับปีก่อน การขยายตัวของกำไรสุทธิเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของรายได้ใน ทุกหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจปลาทูน่า " นายธีรพงศ์ กล่าว
ภาพรวมสัดส่วนรายได้ของ 6 กลุ่มธุรกิจแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลักของทียูเอฟของปี 2557 มีผลงานโดดเด่นดังนี้ กลุ่มธุรกิจปลาทูน่ามีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 44 เปอร์เซนต์ กลุ่มธุรกิจกุ้งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกุ้ง 24 เปอร์เซนต์ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง 7 เปอร์เซนต์ กลุ่มธุรกิจปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล 5 เปอร์เซนต์ กลุ่มธุรกิจปลาแซลมอน 5 เปอร์เซนต์ และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 15 เปอร์เซนต์ ขณะที่สัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจทียูเอฟ ประจำปี 2557 โดยแบ่งตามตลาดมีดังนี้ สหรัฐอเมริกา มีสัดส่วน 44 เปอร์เซนต์ ยุโรป 29 เปอร์เซนต์ ตลาดในประเทศ 7 เปอร์เซนต์ ญี่ปุ่น 7 เปอร์เซนต์ และตลาดอื่นๆ รวม 13 เปอร์เซนต์

*โบรกฯมอง TUF เทกโอเวอร์ "บัมเบิลบี"สำเร็จ แม้ถูกตรวจสอบว่าทุ่มตลาด
แหล่งข่าวนักวิเคราะห์ กล่าวว่า การที่ TUF จะซื้อเข้าซื้อกิจการ Bumble Bee (บัมเบิลบี)ต้องได้รับอนุญาตในการควบรวมกิจการภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐฯ (the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1974) เนื่องจากคาดว่าส่วนแบ่งตลาดของ Chicken of the Sea และ Bumble Bee ในสหรัฐฯ รวมกันประมาณ 48% เป็นการทุ่มตลาด ซึ่งในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ ในช่วงที่ผ่านมานั้น ทางผู้บริหารขอร้องที่ไม่ให้มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าว แต่มั่นใจว่าบริษัทจะจบดีลนี้ได้ เนื่องจากสามารถเจรจาต่อรองได้ เพราะหากไม่นับรวมการรับจ้างผลิต (OEM) บริษัทจะมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณกว่า 30 % เท่านั้น ซึ่งต้องติดตามว่าจะสามารถเจรจาได้หรือไม่
สำหรับกลยุทธ์ของ TUF ในการเติบโตนั้น มาจากการขยายกิจการในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งหากมีการกู้ก็จะทำให้ D/E สูง ซึ่งการเพิ่มทุนก็จะทำให้ D/E ไม่สูง และทำให้ฐานทุนแข็งแกร่ง การเพิ่มทุนหากนำเงินไปขยายกิจการ และได้รับผลตอบแทนที่ดี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่หากเพิ่มทุนเพื่อนำไปใช้หนี้ถือว่าไม่ส่งผลดีต่อ TUF มากนัก




 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com