หุ้น ไทยหุ้น ตลาดหุ้น สนทนาเรื่องหุ้น สังคมของนักลงทุน

TOP

บล.สินเอเชีย
คาดว่า ค่าการกลั่นเฉลี่ยของ TOP ใน 4Q50 จะสูงกว่าใน 3Q50ที่อยู่ในระดับ 6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (รวมกำไรจากสต๊อกน้ำมัน) โดยค่าการกลั่นเฉลี่ยของสิงคโปร์นับเฉลี่ยจาก 1 ตค.-19 ธค.50 อยู่ที่ 8 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลสูงขึ้น 25% QoQ ทั้งที่ปกติค่าการกลั่นในไตรมาส 4 จะอ่อนตัวลงตามราคาน้ำมันดิบ ดังนั้นค่าการกลั่นที่ดีขึ้นจะช่วยชดเชยกำไรให้กับ TOP ได้แม้จะมีปริมาณขายที่น้อยกว่า

บล.ทรีนีตี้
โครงการที่ TOPเสนอเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขนาด 735 เมกะวัตต์ จังหวัดชลบุรี เป็นส่วนเพิ่มจากโครงการเดิม เรียกว่าเป็น Brown Field Project ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างถูกลงกว่าโครงการใหม่ หรือ Green Field Project ทำให้ TOP มีโอกาสสูงในการประมูลค่าไฟฟ้าได้ต่ำกว่าคู่แข่งขัน โดยเราประเมินในเบื้องต้นว่าหากได้ทำโรงไฟฟ้า IPP เพิ่มด้วย IRR ในระดับ 9% จะทำให้มูลค่าของ TOP เพิ่มขึ้นประมาณ 2.94 บาทต่อหุ้น

บล.นครหลวงไทย
จากปริมาณการผลิตทั้งปี 2550 ที่คาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายจากผลกระทบของการเก็บสต็อก LR ไว้ผลิตแทนการซื้อใน Q4/50 ทำให้ SCIBS ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2550 ลดลงประมาณ 10% แต่ปรับประมาณกำไรสุทธิปี 2551เพิ่มขึ้น 2% จากการปรับเพิ่มสมมติฐานค่าการกลั่นให้สะท้อนความตึงตัวที่เพิ่มมากขึ้น

บล.โกลเบล็ก
หลังจากขยายกำลังการผลิตในปี 50 ในส่วนของโรงกลั่นจะมีกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้น 50KBD (+22.2%จากปัจจุบัน) ขณะที่กำลังการผลิตของ TPX จะเพิ่มกว่า 100% โดยกำลังการผลิตส่วนเพิ่มจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 51 และคาดจะหนุนให้ผลประกอบการของ TOP ในปี 51 สามารถขยายตัวได้ โดยเบื้องต้นเราประเมินกำไรสุทธิปี51 ได้ที่ 19,087 ลบ.ขยายตัว12%YoY

บริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ถือ ราคา/บาทบล.สินเอเชีย / - - 104.00บล.ทรีนีตี้ / - - 118.00บล.นครหลวงไทย / - - 115.00บล.โกลเบล็ก / - - 91.00

ข่าวหุ้น

เข้าชม: 1,735