หุ้น ไทยหุ้น ตลาดหุ้น สนทนาเรื่องหุ้น สังคมของนักลงทุน

เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > เป้าหมาย Samart, TPI, MCOT, DDC

Tweet #TwitterStories

ตั้งกระทู้ตอบ

???
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 410

วันที่: 22/09/2006 @ 11:23:08

คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต

ชอบ

0.00%

0 คน

ไม่ชอบ

0.00%

0 คน

.0006 .0006

[b:cd624b94b1">ซื้อ SAMART เป้าหมาย 11.50 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) แนะนำ ?ซื้อ? SAMART บริษัทได้รับผลดีจากการที่ SAMTEL ได้โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล และยังเข้าไปซื้อ PortalNet และ Oasis ทั้งนี้ โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลและ PortalNet เป็น

โครงการขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะสร้างกำไรให้ SAMTEL ได้ถึงปีละประมาณ 100 ล้านบาท ดังนั้น จึงทำให้คาดว่ากำไรของ SAMART ในปี 2550 จะเพิ่มขึ้น 7.5% เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่คาดว่ากำไรจะเติบโตเพียง 2.5% การที่ SAMTEL เพิ่มทุน (PP) 120.0 ล้านหุ้น หรือ 20.0% ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ SAMART ลดลงเหลือ 56.8% จากเดิม 68.1% แม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ SAMART จะลดลง แต่มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานของ SAMTEL ที่เพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าของ SAMART ไม่ได้ลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้น ปรับราคาเป้าหมายของ SAMART เพิ่มขึ้นเป็น 11.50 บาท จากเดิม 11.00 บาท และยังคงแนะนำ ?ซื้อ? เพราะราคาหุ้นมี Upside ถึง 18.6% สูงเป็นลำดับต้นๆ ของกลุ่มสื่อสาร และสูงที่สุดในกลุ่มของ SAMART เอง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ SAMTEL ที่แม้จะมีพื้นฐานดีขึ้นแต่ราคาหุ้นใกล้เต็มมูลค่าแล้ว ดังนั้น SAMART จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า[/b:cd624b94b1">[/color:cd624b94b1">

[b:cd624b94b1">ซื้อ TPI เป้าหมาย 8.92 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด แนะนำ ซื้อ TPI บริษัทเลื่อนการเซ็นต์สัญญาเงินกู้วงเงิน US$800 ล้าน
เพื่อ Refinance เงินกู้เดิม ฝ่ายวิจัยคาดไว้เดิมว่าการทำ Refinance จะสามารถประหยัดต้นทุนทางการเงินได้ประมาณ 1% และจะส่งผลให้ TPI สามารถลดภาระดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี หรือ 2.5% ของประมาณการปี 2550 ที่ ฝ่ายวิจัยคาดการณ์ไว้ การเลื่อนออกไปดังกล่าวถือเป็นข่าวลบต่อ TPI เนื่องจากหากมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ใหม่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยยังไม่ได้รวมผลจากการประหยัดอกเบี้ยดังกล่าวในประมาณการ ดังนั้นจากประเด็นข่าวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประมาณการที่ประเมินไว้ คำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐาน ราคาปัจจุบันของ TPI ที่ 7.20 บาท คิดเป็น PBV 1.27 เท่า ต่ำกว่ากว่าเมื่อเทียบกับ TOP ที่1.73 ดังนั้นจึงแนะนำ ?ซื้อ? ราคาที่เหมาะสมในปี 2549 เท่ากับ 8.92 บาทต่อหุ้น[/b:cd624b94b1">[/color:cd624b94b1">

[b:cd624b94b1">ซื้อ MCOT เป้าหมาย 44.24 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) แนะนำ ซื้อ MCOT ผลจากการรัฐประหาร จากคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งผลให้นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ถูกควบคุมตัวหลังจากมีการแผ่ภาพการประกาศภาวการณ์ฉุนเฉินของอดีตนายกรัฐมนตรี MCOT ภายใต้การบริหารของนายมิ่งขวัญ มีการพลิกโฉมสู่ทีวีสังคมอุดมปัญญา (Edutainment) ส่งผลให้มีการเติบโตที่สูง ลักษณะการทำงานที่โดดเด่นแบบ One Man Show จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ MCOT หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนอกจากนี้ผลจากการรัฐประหารทำให้การเลือกตั้งที่จะมีในเร็วๆ นี้ต้องยุติลง ดังนั้นงบประชาสัมพันธ์ที่คาดว่า MCOT จะได้รับในงวดไตรมาส 4/2549 จึงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นในระยะสั้นปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประเด็นในการกดดันราคาหุ้น[/b:cd624b94b1">[/color:cd624b94b1">

[b:cd624b94b1"> ซื้อ DCC เป้าหมาย 15.70 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด แนะนำ ซื้อ DCC ความสามารถในการทำกำไรยังอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าในช่วงไตรมาส 2/2549 บริษัทจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

รักษาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทไว้ที่ 30.0% ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาขายเฉลี่ยที่ต่ำเพียง 115 บาท/ตร.ม. ขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทมีราคาขายเฉลี่ยที่ 131บาท/ตร.ม. อย่างไรก็ดี การเข้าร่วมในสงครามราคาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมากนัก ซึ่งจะเห็นได้จากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทที่ปรับลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 38.2%ในไตรมาส 1/2549 มาอยู่ที่ 36.3% ในไตรมาส 2/2549 อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังคงได้รับผลกระทบจากการที่ความต้องการสินค้าในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ขณะที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มมากขึ้นจากการควบรวมกับตัว

แทนจำหน่าย 3 ราย โดยคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2549 ปรับลดลงจาก749 ล้านบาทในปี 2548 มาอยู่ที่ 640 ล้านบาท หรือลดลง 14.6% จากปีก่อน คงคำแนะนำ ?ซื้อ? ราคาเหมาะสม 15.70 บาท [/b:cd624b94b1">[/color:cd624b94b1">

ที่มา : ทันหุ้น

[b:cd624b94b1">^_^ [/b:cd624b94b1">[/size:cd624b94b1">

กลับขึ้นบน

มิชิโกะ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 288

วันที่: 23/09/2006 @ 17:44:31 : re: เป้าหมาย Samart, TPI, MCOT, DDC

.0008

[b:fc01d26878">TPI[/b:fc01d26878">[/color:fc01d26878">

ทีพีไอ...ดี๊ด๊า กู้805ล้านดอลล์ล้างหนี้ ปตท.ลั่นอนาคตดีถือหุ้นยาว[/color:fc01d26878">

นายปิติ ยิ้มประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีพีไอ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะสั้น 1 ปี กับสถาบันการเงิน 8 แห่ง จำนวน 805 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำมาชำระคืนหนี้คงค้างจำนวน 965 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนที่เหลือ 160 ล้านเหรียญ เป็นเงินสดของบริษัทเอง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ได้หมดก่อนกำหนดตามแผนฟื้นฟูที่วางไว้ 12 ปี จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะต่อไป มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยการตัดสินใจลงทุนแต่ละโครงการไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเจ้าหนี้อีกต่อไป โดยบริษัทสามารถวางแผนได้เอง[/color:fc01d26878">

ที่มา : น.ส.พ.มติชน[/color:fc01d26878">

กลับขึ้นบน

ตั้งกระทู้ตอบ