Toon
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 973 |  วันที่: 17/07/2007 @ 09:04:48 คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่ ผลการโหวต ตลาดหุ้นเป็นไปตามที่ประเมินกันไว้ ได้จังหวะพักฐานเล็กน้อยแต่มูลค่าการซื้อขายยังน่าสนใจทีเดียว โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กที่มีแนวโน้มผลกำไร Q2 โดดเด่น น่าจะมีโอกาสรับตัวขึ้นไม่น้อยทีเดียว
:SPPTได้ดีค่าเงินบาทแข็ง
หุ้น SPPT เป็นอีกหนึ่งขวัญใจของนักลงทุนรายย่อย และค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทลูก SPPE ที่จะช่วยเพิ่มขึ้นขีดความสามารถในการทำกำไร ให้กับแม่ได้มากทีเดียว เพราะมีการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ดีการเซ็นสัญญาจำหน่ายเครื่องแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ต้องเลื่อนมาถึงไตรมาส 3 เป็นผลทำให้งบ Q2 (ที่ถือเป็นช่วงโลว์ซีซั่น) ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เมื่อเทียบไตรมาสแรกทำได้ 34 ล้านบาท
แต่หากมองราคาหุ้น SPPT ถึงตอนนี้ ถือว่ามีอัพไซด์กว่า 10% ด้วยเป้าหมายอยู่ที่5.11 บาท แถมอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.5% และแนวโน้มการดำเนินงาน Q2 ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Hard Disk Drive (HDD) และ Consumer Electronics(CE) ที่มีอัตราผลกำไรสูง
....สรุปแล้วหุ้น SPPT น่าซื้อลงทุนแนวต้าน 5.11 บาท...
 TACเริ่มเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้น DATC เริ่มติดเครื่องมาหลายวันแล้ว หลังบรรยากาศการลงทุนหุ้นโทรศัพท์มือถือ เริ่มดีขึ้น ส่วนความเสี่ยงหลัง TOT ตัดสินใจฟ้องกสท.ที่ไม่จ่ายค่า AC ให้ตั้งแต่วันที่18 พ.ย.49 เพื่อให้กสท.ไล่เบี้ยเอากับคู่สัญญาทั้ง DTAC กับ True Move
งานนี้..เชื่อว่าเอกชนมีโอกาสชนะคดีสูง ส่วนผลประกอบการปีนี้ DTAC น่าจะโตไม่ต่ำกว่า 34 และปี51 จะเพิ่มขึ้น 30%
หากเปรียบเทียบราคา ADVANC แล้ว พบว่าปัจจุบัน ADVANC ถูกกว่า DTAC แม้ว่าอัตราการเติบโตระยะ 3 ปีนี้ ADVANC จะต่ำกว่า DTAC แต่ไม่ว่าจะพิจารณาจากค่าไหนๆ ทั้ง P/E หรือ EV/EBITDA หุ้น ADVANC ยังถูกกว่า DTAC อยู่ดี
...อย่างไรก็ดี DTAC เริ่มเต็มมูลค่าจากเป้าหมาย 46 บาท...
:CKฟันกำไรจากบริษัทลูก
หุ้น CK ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่นไม่หยุดแม้ว่ามูลค่าการซื้อขายแต่ละวันไม่สูงนัก แต่ราคายังน่าดูชม ปัจจัยบวกระยะสั้น น่าจะเป็นผลประกอบการช่วงไตรมาส 2 ที่มีโอกาสทำได้ 573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนและเพิ่มขึ้นกว่า15 เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก
นัยสำคัญมาจากกำไรพิเศษ 426 ล้านบาท จากการขายหุ้นน้ำประปาปทุม (PTW)และเงินปันผลจากหุ้น BECL กว่า 62 ล้านบาท พร้อมแนวโน้มอุตสาหกรรมดีขึ้นในช่วงปีหน้านั่นเอง
เบื้องต้นมีแนวโน้มอัพไซด์จากการชนะประมูลงานรถไฟฟ้า โดยคาดว่ามีกำไรจากธุรกิจก่อสร้างจะเพิ่มขึ้น 127-337 ล้านบาทต่อปีหรือเท่ากับ 25-65% ของประมาณการกำไรปี 2551
ส่วนความเสี่ยงสองด้าน กรณียื่นฟ้องคดีพิพาทใหม่กับกทพ.หาก CK ชนะคดี บริษัทจะมีกำไร 1 บาทต่อหุ้น แต่ถ้า CK แพ้คดีบริษัทต้องรับผิดชอบเงินกู้โครงการ 788 ล้านบาท
:SYNTECราคาพื้นฐาน1.52บาท
หุ้น SYNTEC เป็นอีกหนึ่งหุ้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งและปีนี้กำไรจะเติบโตประมาณ 10% แต่อนาคตแนวโน้มสดใส โดยจุดแข็ง SYNTEC คือ มีงานก่อสร้างในมือสูงประมาณ 7,000 ล้านบาท ทำให้การรับรู้รายได้ราบรื่นช่วง 2 ปี
นอกจากนี้บริษัทร่วมทุน"ซินเท็ค-ไมวาน" ยังได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรต่ออีก 13,092 หน่วย เพียงแต่โครงการใหม่ที่การก่อสร้างไม่คืบหน้าไม่น่าจะดำเนินได้ต่อเท่านั้น
สำหรับทิศทางรายได้ปี 50 คาดว่าเติบโตประมาณ 72% แบ่งเป็นการเติบโตจากบริษัทเอง 12.5% และมีรายได้จากบริษัทร่วมทุนข้างต้น 2,589 ล้านบาท ที่สำคัญราคาหุ้นนับว่าถูกหากเทียบอุตสาหกรรมผู้รับเหมาก่อสร้าง P/E เฉลี่ย 29.2 เท่า
...ดังนั้นหุ้น SYNTEC ยังมีอัพไซด์อยู่มากถึง 32%..
ข่าวหุ้น[/size:3631c27ba2">
|
