Toon
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 973 |  วันที่: 03/08/2007 @ 09:00:13 คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่ ผลการโหวต ตลาดหุ้นวานนี้ ส่งสัญญาณว่ากำลังซื้อน่าจะกลับมา หลังจากที่ช่วงเช้าดัชนีลบไปกว่า 10จุด แต่เมื่อปิดตลาดติดลบไปแค่ 3.18 จุด ดังนั้น จึงคาดว่า วันนี้ ดัชนีน่าจะดีดตัวขึ้นไปอยู่ในแดนบวก เพราะได้ลงมาลึกมากแล้ว อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ตลาดเช่นนี้ เซียนมุมตึก แนะนำให้เล็งหุ้นที่เหมาะแก่การซื้อเก็งกำไรและซื้อเมื่ออ่อนตัว
ADVANCบันทึกรายได้ICครึ่งปีหลังจำนวนมาก
หลังจากที่ดีดตัวเกินร้อยได้ไม่นาน ราคาก็หลุดลงมา แต่วานนี้มีสัญญาณดีคือปิดที่ 97.00บาท บวกมา 2.00 บาท จึงน่า ซื้อ เป้าหมายราคาปีนี้อยู่ที่ 115 บาท ปีหน้า 125 บาท
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย(IC)รับสุทธิจำนวนมากในปีนี้ และจะถูกบันทึกย้อนหลังในปี 2551 โดยประมาณการณ์ว่าค่า IC ทั้งปีนี้ จะอยู่ที่ 6-8 พันล้านบาท ทั้งนี้ หากมีการบันทึกรายได้ดังกล่าวในปี 2551 จะช่วยเพิ่มผลกำไรสุทธิต่อหุ้น(EPS) ได้อีก 2.0-2.7บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 26-35%
มูลค่าพื้นฐานต่อหุ้นในปีหน้า น่าจะเพิ่มขึ้นอีก 32-43 บาทต่อหุ้น จากรายได้ค่าICนาทีนี้ จึงมองหุ้นตัวนี้ดูมีอนาคต
SCCแนวโน้มธุรกิจไม่สดใสยังมีปัจจัยลบอยู่
รายงานกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 2 เท่ากับ 6,367 ล้านบาท และมีกำไรจากการขายหุ้นของเหล็กสยามยามาโตะและอะโรเมติกส์(ATC) อีก 2,448 ล้านบาทรวมเป็นกำไรสุทธิ 8,815 ล้านบาท ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานของ 4 กลุ่มธุรกิจต่างชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ลดลงถึง 70.9% จากปีก่อน
แนวโน้มธุรกิจถือว่ายังไม่สดใส ในธุรกิจปิโตรเคมีอยู่ในช่วงขาลง ขณะที่อุปสงค์ต่อซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างในประเทศยังชะลอตัว ส่วนธุรกิจกระดาษต้นทุนการผลิตคงอยู่ในระดับสูงต่อไป
อย่างไรก็ตาม ข้อดีของ SCC คือ การมีจ่ายปันผลแน่นอน ที่คาดว่าปีนี้น่าจะอยู่ที่ 15บาทต่อหุ้น เช่นปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงแนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเป้าหมาย 290 บาท
MCSกำไรในครึ่งปีหลังเติบโตมีนัยสำคัญ
สำหรับหุ้นตัวนี้ แนะนำ ซื้อลงทุน ราคาเหมาะสมที่ 4.35 บาท
ปัจจัยทางธุรกิจ กำไรสุทธิในไตรมาส 2 เติบโต 164% จากไตรมาสก่อน และจากกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น จะสามารถชดเชยผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อเงินเยนได้โดยบริษัทมีกำหนดการส่งมอบงานโครงสร้างเหล็กให้ญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีหลัง จำนวน 33,000ตัน จึงทำให้มีกำไรขั้นต้น 17-18% ส่งผลแนวโน้มกำไรในครึ่งปีหลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญคาดว่ากำไรสุทธิทั้งปี จะอยู่ที่ 318 ล้านบาท
ส่วนการจ่ายปันผลถือว่าอยู่ในระดับสูงที่ 8-9% ต่อปี คาดว่าปีนี้จะจ่ายที่ 0.32 บาทต่อหุ้น ส่วนปันผลระหว่างกาลอยู่ที่ 0.11 บาทต่อหุ้น
SPALIน่าสนใจในเชิงลงทุนเพื่อรับปันผล
บริษัทเตรียมที่จะปรับลดเป้าหมายยอดขายจาก 8,800 ล้านบาทเหลือ 8,000 ล้านบาทในปีนี้ โดยจะมีการเปิดขาย 6 โครงการใหม่ในครึ่งปีหลัง แยกเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง อย่างละ 3 โครงการ มูลค่ารวม 10,700 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้ยอด Presales ของบริษัท มีการฟื้นตัวได้มากขึ้นกว่าครึ่งปีแรก
ขณะที่ Backlog เพียงพอต่อการเติบโตในปีนี้ ถือเป็นหุ้นในหมวดอสังหาริมทรัพย์ที่มีความน่าสนใจในเชิงการลงทุนเพื่อรับอัตราผลตอบแทนจากการปันผล ซึ่งปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่6.8%
ดังนั้น จึงแนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสมที่ 4.86 มีอัพไซด์ 16%
ข่าวหุ้น[/size:8db65ba2dc">
|
