Toon
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 973 |  วันที่: 09/08/2007 @ 09:05:49 คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่ ผลการโหวต ตลาดหุ้นเริ่มรีบาวด์อย่างมีนัยสำคัญ ที่สำคัญหุ้นบูลชิพกลับมาแล้ว นั่นหมายถึงเป็นสิ่งบ่งบอกว่าตลาดหุ้นชักมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มแบงก์น่าสนใจเป็นที่สุดหลังจากที่ผ่านมาลงแรงเหลือเกิน..:LPNกำไรดีเกินกว่าคาดไว้
หุ้น LPN ผลงาน Q2 ออกมาดีเกินที่หลายคนคาดการณ์ไว้ด้วยกำไรสุทธิ 291 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 44% ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าครึ่งปีหลัง ตัวเลขกำไรน่าจะไปได้สวย แถมปันผลอีก 0.10 บาท
ส่วนประเด็นอัตรากำไรขั้นต้น ลดลงมาอยู่ที่ 33% จากไตรมาสแรกทำได้ 37% มาจากการบันทึกยอดขายโครงการ นราธิวาศอาคาร B และ C ที่มีต้นทุนสูง ไปลดทอนรายได้จากยอดขายอาคาร A ที่มีราคาพรีเมี่ยม
ขณะที่ต้นทุนการดำเนินงาน Q2 เพิ่มขึ้น 9%มาจากต้นทุนด้านการตลาดสำหรับโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง
..ดังนั้น LPN จึงเป็นหุ้นที่ถูกหมายตาว่าน่าลงทุนได้ต่อเนื่อง..
:SPALIพื้นฐานแน่นเป้า5บาท
หุ้น SPALI น่าจับตาอีกตัวหนึ่งเช่นกันหลังงบ Q2 ออกมาดีเกินคาดเช่นกัน โดยกำไรอยู่ที่ 221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 30% และดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้กว่า 7% นัยสำคัญมาจากรายได้จากการขายเติบโตดี 34% แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นได้ลดลงเป็น 39.8% จากที่เคยทำได้ 43.2% เพราะรับรู้รายได้คอนโดมิเนียมซิตี้โฮมบางส่วนทำให้อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ
ทั้งนี้หากรวมประมาณการรายได้ครึ่งปีแรก 2,696 ล้านบาทกับยอดขายรอรับรู้รายได้ปี 2550 ที่ 1,824 ล้านบาท มาเทียบประมาณการรายได้ปีนี้ 5,014 ล้านบาทจะขาดการรับรู้รายได้เพียง 494 ล้านบาท จึงน่าทำได้ตามประมาณการรายได้ปีนี้แล้ว
ดังนั้นจึงน่าซื้อ SPALI จาก P/E ล่าสุด 7.4 เท่า นับว่าถูกมากและมีอัพไซด์กว่า30% ที่สำคัญผลตอบแทนปันผลมากถึง 6.6%
:ROJANAเป้าใหม่เกิน19บาท
หุ้น ROJANA ถือว่าผุดผ่องสุดกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม โดยจากการลงทุนบริษัทย่อยชื่อ"โรจนะพร๊อพเพอร์ตี้"เพื่อพัฒนาคอนโดมิเนียมเมืองฉางโจว ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจ และเป็นเมืองบริวารของเซี่ยงไฮ้ มูลค่าขาย 2,925 ล้านบาท ปัจจุบันขายได้แล้ว 30%
ข้อดีคือกระแสเงินสดดี เพราะลูกค้าจ่าย 100% ไม่มีดาวน์และอัตรากำไรขั้นต้นสูง30%คาดว่าโครงการนี้จะเสริมกำไรปี 2551 เพิ่มถึง 14% จากประมาณการเดิมและเติบโต 26%
อย่างไรก็ดีมีการปรับลดคาดการณ์ยอดขายพื้นที่นิคมฯปีนี้เป็น 520 ไร่จากเดิม 600ไร่ ขณะที่ยอดขายครึ่งแรกปีนี้เป็น 300 ไร่ ส่วนโครงการอีโคคาร์ จะเสริมให้ความต้องการพื้นที่ฮอนด้าและบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ดีขึ้น
นอกจากนี้ได้ปรับเพิ่มส่วนแบ่งกำไรตามส่วนได้เสีย TICON ปีนี้เพิ่มเป็น 173 ล้านบาทจากเดิม 92 ล้านบาทเนื่องจากการถือหุ้นเพิ่มเป็น 22% ทำให้มีการกลับรายการเป็นบวกโดยรวมกำไรสุทธิปี 2550 ลดลง 1.4% จากเดิมแต่คิดเป็นการเติบโต 4%
...ทั้งนี้หุ้น ROJANA โดดเด่นสุดด้วยเป้าหมาย19บาท
ข่าวหุ้น[/size:8ee7ae7c26">
|
