Toon
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 973 |  วันที่: 04/09/2007 @ 09:32:20 คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่ ผลการโหวต ผันผวนตั้งแต่เริ่มเปิดแต่ดีที่ว่าท้ายตลาดผงกหัวมาปิดบวกจนได้อยากให้จับตา 2 หุ้นPTTCH และ EGCO ใครเข้าเก็บวันนี้รับ 2 เด้ง เด้งแรกยังมีส่วนต่างกำไร เพราะมีอัพไซด์ด้วยกันทั้งคู่ เด้ง 2 ได้ปันผลระหว่างกาลอีกด้วย
:BANPUถ่านหินกำลังขาขึ้น
หุ้น BANPU ยังได้รับความสนใจกับข่าวดีจากราคาถ่านหิน ที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อตันหลังจากความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากตรงข้ามกับผู้ประการมีน้อยในปัจจุบัน
ขณะที่โบรกฯมองข้ามชอตไปถึงปี 51 โดยปรับประมาณการกำไรปกติปี 51 ลงเล็กน้อย 1% มาอยู่ที่ 5,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72% เนื่องจากปริมาณถ่านหินที่ลดการผลิตลงสำหรับเหมืองที่ราคาถ่านหินต่ำ
พร้อมคงราคาเป้าหมายปี 51 ไว้ที่ระดับ 299 บาทภายใต้การเติบโตจากกำไรปกติปี50-51 มีแนวโน้มดีจากรับรู้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 1.4 พันเมกะวัตต์ และแนวโน้มราคาถ่านหินมีโอกาสปรับสูงขึ้น ตามความต้องการในจีน อินเดียและเกาหลี รวมทั้งโอกาสการขยายธุรกิจถ่านหินอินโดนีเซีย
:BIGCพอลุ้นเป้าหมาย52บาท
หุ้น BIGC ถือว่าราคาพอมีอัพไซด์ประมาณ 7-8%มีราคาเป้าหมาย 52 บาท เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิม 48 บาท โดยการปรับแผนเพื่อเร่งขยายสาขาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 9% แม้อัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม ชะลอตัวลงจากการใช้จ่ายบริโภคที่ลดลง โดยอัตราการเติบโตของกำไรที่ระดับ 13% ช่วงปี 2550-2551
โดยความเสี่ยงอยู่ที่พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายสาขา และการขยายตัวของยอดขายระยะยาว อย่างไรก็ดีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของยอดขายสาขาเดิม ที่ฟื้นตัวของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
:MINTเด่นสุดกลุ่มโรงแรม
หุ้น MINT ยังเป็นตัวที่แนะนำลงทุน ด้วยราคาเป้าหมาย 13 บาท มีแนวโน้มปรับทั้งประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น ปัจจุบันถูกคำนวณราคาเป้าหมาย MINTโดยอิงกับ P/E ปี 2551 ที่ระดับ 22 เท่า
ส่วนปัจจัยระยะยาว มาจากโรงแรมใหม่และโครงการที่อยู่อาศัยจะเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตปี 2551 ทำให้มีแนวโน้มปรับราคาเป้าหมาย MINT เพิ่มขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากรายได้จากแบรนด์ใหม่ธุรกิจอาหาร
ปัจจัยระยะสั้น ผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้นช่วงครึ่งหลังและช่วยให้กำไรทั้งปี2550 มีอัตราการเติบโตสูง ดังนั้นประมาณการอัตราการเติบโตของกำไรอยู่ที่ 22% แม้ว่าอัตราการเติบโตของกำไร จากธุรกิจหลักงวดครึ่งแรกอยู่ที่ 6%
:ASPถือไว้ไม่มีเสียหาย
หุ้น ASP ถูกปรับเพิ่มสมมติฐาน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปี 50 เป็น 16,500 ล้านบาทและปี 51 อยู่ที่ 18,000 ล้านบาทแต่ปรับลดส่วนแบ่งการตลาดบริษัทลดเหลือ 5.75%จากเดิม 6%
ประเด็นดังกล่าวทำให้มีการปรับกำไรสุทธิปี 50 และ 51 เพิ่มขึ้น 48% และ 37%ตามลำดับ จากประมาณการเดิม ทำให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 426 และ 420 ล้านบาทตามลำดับและมีราคาตามปัจจัยพื้นฐานใหม่เท่ากับ 4.15 บาท(P/E ประมาณ 20 เท่า)
แต่ ASP มีข้อกังวลตรงที่การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดบริษัทลงอย่างต่อเนื่อง และภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์รุนแรงมากขึ้น
:PFน่าลงทุนพื้นฐานแกร่ง
หุ้น PF น่าจับตาหลังปรับแผนพัฒนาโครงการด้วยการชะลอเปิดบ้านเดี่ยวมาสเตอร์พีซ-ทาวน์เฮ้าส์ เดอะวิลล่าพัฒนาการ มูลค่า 5,000 ล้านบาท (พัฒนา 4 ปีๆละ 1,200ล้านบาท) เนื่องจากติดปัญหาเรื่องถนนที่เชื่อมต่อกับทางออกโครงการ เลื่อนเปิดขายต้นปี2551
อย่างไรก็ดี PF เป็นหุ้นที่เริ่มฟื้นตัวเรื่องผลการดำเนินงานโดยเฉพาะครึ่งปีหลังสดใส เพราะมีรายได้จากคอนโดมิเนียม ที่รอบันทึกไตรมาสละ 500 ล้านบาท รวม 1,000ล้านบาทและทาวน์เฮ้าส์เดอะวิลล่า 400 ล้านบาท
ข่าวหุ้น[/size:62a8f1d4f9">
|
