ผู้จัดการออนไลน์

นักวิเคราะห์ คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยเดือนพ.ค.กระเตื้องตามผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียน บวกกับแนวโน้มราคาน้ำมัน โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 800-865 จุด ขณะที่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา วอลุ่มซื้อขายคึกคัก แม้เจอเทศกาลหยุดยาว ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 15 จุด มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยวันละเกือบ 2 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้ากว่า 3 พันล้านบาท

บรรยากาศการลงทุนในเดือนเมษายนของทุกปี นับเป็นเดือนที่มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างซบเซา เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดยาว โดยเฉพาะเทศกาลวันสงกรานต์ที่หยุดติดต่อกันถึง 4-5 วัน แต่ปรากฏว่า ในเดือนเมษายน 51 นี้ มูลค่าการซื้อขายกลับคึกคัก มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก แม้ว่าช่วงต้นเดือนจะมีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเงียบเหงา

ผู้จัดการรายวัน ได้สำรวจภาวะการลงทุนตลาดหุ้นไทยในเดือนเมษายน 51 ดัชนีปิดที่ 832.45 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนมีนาคมถึง 15.42 จุด คิดเป็น 1.89% โดยระหว่างเดือนได้ปรับตัวขึ้นไปสูงสุดที่ 850.02 จุด (22 เม.ย.) ต่ำสุดที่ 820.98 จุด (10 เม.ย.) ด้วยมูลค่าการซื้อขายรวม 370,630.41 ล้านบาท เฉลี่ยวันละ 19,506.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,908.60 ล้านบาท จากเดือนมีนาคมที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 16,598.26 ล้านบาท

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 583.35 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 65.12 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ 648.47 ล้านบาท

หากพิจารณารายกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอันดับหนึ่งคือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีปิดที่ 86.92 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 5.36 จุด หรือ 6.57% กลุ่มทรัพยากร ดัชนีปิดที่ 178.54 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 8.76 จุด หรือ 5.16% และอันดับสามกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ดัชนีปิดที่ 136.46 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 3.33 จุด หรือ 2.50%

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ดัชนีปิดที่ 88.08 จุด ปรับลดลง 0.88 จุด หรือ 0.99% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ดัชนีปิดที่ 71.06 จุด ปรับลดลง 0.31 จุด หรือ 0.43% กลุ่มบริการ ดัชนีปิดที่ 114.11 จุด ปรับลดลง 0.14 จุด หรือ 0.12% และกลุ่มเทคโนโลยี ดัชนีปิดที่ 86.82 จุด ปรับลดลง 3.81 จุด หรือ 4.20%

นายอดิศักดิ์ คำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนเมษายนดีขึ้นจากเดือนมีนาคม แต่นับเป็นเดือนที่ผันผวนมากเดือนหนึ่ง โดยดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.42 จุด หรือ 1.89% ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเกือบ 3 พันล้านบาท เนื่องจากมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เพื่อหวังผลประกอบการประจำไตรมาสแรก แต่หลังจากผลประกอบการที่ประกาศออกมาดีตามที่คาดการณ์ไว้ จึงมีแรงเทขายทำกำไรออกมาบางส่วน

"ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนเมษายนมากที่สุดคือ การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน มากกว่าปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปัญหาการเมืองภายในประเทศ"

สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือนพฤษภาคม 50 นี้ คาดว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกตลาดหุ้นไทยจะยังคงรับรู้ปัจจัยจากการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงคงเป็นรายตัวตามผลประกอบการที่จะทยอยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขณะที่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้น ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกลับมามีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันดิบ ขณะเดียวกันให้ติดตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่จะประกาศออกมา หากอ่อนตัวลงจะส่งผลดีกับตลาดหุ้น รวมถึงอาจเป็นช่องทางให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีที่ 805-865 จุด กลยุทธ์ขึ้นซื้อลงขาย โดยกลุ่มที่น่าสนใจได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มพลังงาน

ด้านนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์การลงทุน บล.ไอร่า กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในรอบเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่กลุ่ม Domestic Play อย่างกลุ่มธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ปรับขึ้นต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ และพาดัชนีขึ้นจากบริเวณ 800 จุดขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ 830 จุด แต่ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้

ขณะที่ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ราคาน้ำมันดิบ Nymex ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 112 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้เปิดตลาดหลังสงกรานต์ หุ้นกลุ่มน้ำมันปรับตัวขึ้นมานำดัชนีฝ่าแนวต้าน 830 จุดขึ้นทดสอบแนวต้าน 850 จุด แต่ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ ซึ่งเป็นจังหวะที่กลุ่มธนาคารและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เริ่มปรับฐานลง

ขณะเดียวกันความผันผวนในตลาดน้ำมันดิบจากกระแสเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นระลอกแรก รวมถึงการทดสอบแนวต้านจิตวิทยาบริเวณ 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล กดดันราคาน้ำมันดิบ Nymex ร่วงลงบริเวณ 114 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ก่อนจะดีดตัวขึ้นจากข่าวการก่อวินาศกรรมท่อน้ำมันในไนจีเรียและการสไตรค์ปิดโรงกลั่นในสก็อตแลนด์ขึ้นทดสอบ 120 ดอลลาร์อีกครั้ง และอ่อนตัวลงในที่สุดจากกระแสดอลลาร์แข็งค่าจากแนวโน้มการตรึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งผลให้หุ้นน้ำมันผันผวนตาม ขณะที่กลุ่มธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ปรับฐานตลอด ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยไม่สามารถผ่านแนวต้าน 850-860 จุดไปได้ ปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับเส้น SMA 200 วัน ที่ 828 จุด โดยทำจุดต่ำสุดไว้ที่ 832 จุด

สำหรับการเคลื่อนไหวในเดือนพ.ค.นั้น หากหุ้นกลุ่มน้ำมันไม่อ่อนตัวลงมาก บวกกับหุ้นกลุ่มธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ปรับฐานมาพอสมควรแล้ว คาดว่าดัชนีพร้อมจะดีดกลับขึ้นไปที่ 850 จุดอีกรอบ แต่หากแนวโน้มดอลลาร์แข็งค่ากดดันให้หุ้นกลุ่มน้ำมันปรับฐานตาม บริษัทประเมินกรอบล่างในการฟอร์มไหล่ขวาไว้ที่ 800-828 จุด จนกว่าการปรับฐานของทั้งสองกลุ่มเสร็จสิ้นก็พร้อมจะกลับตัวขึ้นอีกรอบรับกระแส Fund Flow ที่อาจไหลเข้ามาในประเทศไทยจากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

--จบ--

:lol:

บล. โกลเบล็ก

SET 832.45 -1.18 -0.14%
H / L : Day 834.02 / 831.10
H / L : Week 840.02 / 829.21
H / L : Year 860.69 / 728.58

ปรับตัวยืน 829 ได้มีโอกาสกลับตัวช่วงสั้นๆ

ระยะสั้น ดัชนีสร้างแท่งเทียน STAR ต่อจากแท่งเทียนสีดำยาวเป็นสัญญาณชะลอตัวขาลง ปรับตัว
ไม่ต่ำกว่าแนวรับสอดคล้องของเส้น TREND LINE และเส้น SMA 25 ที่ 829 มีโอกาส REBOUND
ระยะสั้น
ระยะสั้น ดัชนีมีสัญญาณบวกระยะสั้นเกิดขึ้นหลังจากที่แท่งเทียนไม่สร้างจุดต่ำใหม่แม้ว่าจะเกิดแท่งเทียนสีดำยาวหลุดแนวรับเส้น SMA 5,10 วันลงมา ขณะที่แท่งเทียนเกิดรูปแบบ STAR เพิ่มน้ำหนักการยืน
แนวรับสอดคล้องกันของเส้น SMA 25 วัน และเส้น TREND LINE ที่ 829 ยืนแนวรับได้ต่อเนื่อง มีโอกาสเกิดจุดกลับตัวระยะสั้นจากแรงส่งแนวรับและสัญญาณบวกแท่งเทียน แต่การกลับตัวยังเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้น เนื่องจากการเปลี่ยนทิศทางแกว่งตัวของแท่งเทียนมาอยู่ในแนวลงรูปแบบตัว M และอยู่ใต้แรงกดดันของแนวต้านเส้น UPTREND ที่มีสัญญาณลบ DEAD CROSS เสริม ทำให้การขึ้นช่วงนี้มีแรงกดดันที่มีนัยสำคัญ
จากแนวต้านที่เกิดขึ้น ปรับตัวต่ำกว่า 829 จะหักล้างสัญญาณบวกแท่งเทียนมีความเสี่ยงพักตัวลงต่อ กลยุทธ์ ซื้อเก็งกำไรระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 829 ได้เท่านั้น / ต่ำกว่าหลีกเลี่ยง
ระยะกลาง ดัชนีเริ่มสร้างแนวลงรูปแบบตัว M เส้น SMA 5,10 วันเริ่มตัดกันลงมาเป็น
สัญญาณลบ ค่าสัญญาณ RSI,MACD ปรับลงสอดคล้องกัน ทำให้ดัชนีมีความเสี่ยงพักตัวลง กลยุทธ์ ถือปรับตัวขึ้นขายบางส่วน

แนวรับ : 829*** / 824
แนวต้าน : 835 / 839

FIN 963.25 กรอบขาขึ้น

ความเห็น: ดัชนีปรับลงทดสอบแนวรับกรอบขาขึ้นที่ 960 ยืนได้และกลับตัวขึ้นมาเป็นแท่งเทียนสีขาว ผ่านยืนแนวต้านเส้น SMA 5 วันขึ้นมาได้ เป็นสัญญาณบวก เพิ่มโอกาสยืนแนวรับ 960 และคงการแกว่งตัวตามกรอบขาขึ้นมีโอกาสกลับตัวขึ้นรอบใหม่
กลยุทธ์ ซื้อ / ปรับตัวซื้อแนวรับ
แนวรับ 960 / 943
แนวต้าน 973 / 992

ICT 83.87 กรอบขาลง

ความเห็น : ดัชนีเริ่มยกจุดต่ำสูงขึ้นหลังลงทดสอบแนวรับเส้น BB BOTTOM การผ่านยืนแนวต้าน SMA 5 วัน พร้อมค่าสัญญาณทางเทคนิคปรับขึ้นจากค่าสัญญาณในระดับต่ำ เป็นสัญญาณบวกต่อการเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้นรอบใหม่ตามกรอบขาลง
กลยุทธ์ ซื้อถือระยะสั้น
แนวรับ 82.00 / 80.00
แนวต้าน 86.00 / 89.00

:lol: