DSGT ผู้ผลิตผ้าอ้อมรายใหญ่เตรียมขายหุ้น IPO ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ตั้งราคาเสนอขายให้ส่วนลดนักลงทุนประมาณ 30% หวังระดมทุนสร้างฐานการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (บล.บัวหลวง) หรือ BLS ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DSGT) เปิดเผยว่า บริษัท DSGT ผู้นำตลาดผ้าอ้อมในไทยมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 75.193 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม 7 ราย 15.193 ล้านหุ้น และคิดเป็น 25.06% ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขาย โดยจะเปิดให้จองหุ้น 24-26 กรกฎาคม นี้

ทั้งนี้ บล.บัวหลวง จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่แน่นอนในวันที่ 20 กรกฎาคม โดยให้นักลงทุนสถาบันทำ Bookbuild ราคาเข้ามา สำหรับช่วงราคาระหว่าง 3.20 - 3.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้กำหนดโดยพิจารณาจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและภาวะตลาดในขณะนี้ โดยในช่วงราคาดังกล่าว หุ้น DSGT มีค่า P/E ที่ 7.0 - 7.5 เท่า ขณะที่ค่า P/E โดยเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ที่ 10 เท่า ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งราคาเสนอขายที่ให้ส่วนลดแก่นักลงทุนประมาณ 30% เพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดี ซึ่งเป็นการคำนวณจากค่าพีอีของช่วงราคาหุ้นเมื่อเทียบกับค่าพีอีของกลุ่มอุตสาหกรรม อีกทั้งบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ ผลประกอบการของบริษัท DSGT มีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง อันเป็นผลมาจากแนวโน้มการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง DSGT มีนโยบายการตลาดเชิงรุกมากขึ้น โดยทีมงานด้านการตลาดจะขยายการขายไปยังตลาดต่างจังหวัดและเพิ่มการขายตรงไปยังโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และร้านขายยามากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัท DSGT มีส่วนแบ่งในตลาดเมืองไทยอันดับหนึ่ง สำหรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และอันดับสอง สำหรับผ้าอ้อมเด็ก โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ย 15-20% ต่อปีสำหรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และ 10% ต่อปีสำหรับผ้าอ้อมเด็ก โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ DSGT มีรายได้รวม 625.74 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 34.35 ล้านบาท สำหรับปี 2548 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2.27 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 105.98 ล้านบาท ซึ่งบริษัท DSGT จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 สิงหาคม โดยซื้อขายอยู่ในกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน ซึ่งได้กู้มาเพื่อซื้อเครื่องจักรและขยายโรงงานการผลิต

นอกจากนี้ DSGT มีบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นอยู่ 100% ที่มาเลเซีย ถือหุ้นอยู่ 100% และอินโดนีเซีย ถือหุ้นอยู่ 60% โดยทั้ง 3 ประเทศดำเนินการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก ยกเว้นที่สิงคโปร์ จะดำเนินการจัดจำหน่ายเท่านั้น

กระแสหุ้น[/color:eb38a1f761">